波澜不惊之下,在线旅游“一大两小”版图明朗、竞争加剧
在线旅游 36氪 乔芊 2018-01-19 08:44:49

  2017的在线旅游业在一则重磅消息中结束。尽管业内已传闻多时,但作为OTA第二梯队最重要的两个玩家,同程网和艺龙的合并还是搅动了沉寂已久的池水。无论对于股东腾讯和携程,还是被重新组合的同程、艺龙,这都是个多赢的结局。

  上市成了这个新公司眼下最核心的目标之一。坐拥微信钱包火车票机票和酒店两个流量入口,合并后的同程艺龙还会在规模、营收和盈利能力上得到提升。2018年扩大盈利规模依然是其首要目标,而这有赖于运营效率的提高,以及两家公司合并后权力的平稳过渡、团队的顺利融合。

  另一个迫切需要盈利的是途牛。发展陷入瓶颈的途牛年底曝出高管人事震荡和裁员风波。尽管几天前,其管理层宣布的一亿美元回购计划刺激股价大涨,但其在资本市场面临的压力依然需要通过业绩表现才能化解。

  某种程度上说,同程艺龙抱团取暖和途牛的被动际遇都出于携程一统天下之后对流量和用户的收割,而前者结成同盟又进一步拱卫了“携程系”的优势地位。但自2015年底合并去哪儿后,携程这个新巨头也开始遭遇新的对手。

  “之前是乱战,还有像去哪儿这样的搅局者。这两年版图逐渐清晰。携程背后是百度,飞猪背后是阿里,美团背后就是腾讯。”一位旅游行业投资人说。

  美团2017年在旅游领域的大动作包括推出独立品牌“美团旅行”,以及引入国际OTA巨头Priceline作为新一轮战略投资人。这是王兴突破边界的又一个产物,同时会对在线旅行业带来深远影响。

  Priceline入股被业界解读为看好美团本地生活模式切入旅行场景,同时双边下注,牵制携程国际化步伐。而从资源上,美团和Priceline旗下Agoda的合作效果(如Agoda将海外库存对接给美团)将在2018年更加凸显。而这将在局部地区比如东南亚,给加速推进全球化的携程以压力。

  全球化依然是2018年携程最重要的战略。梁建章的阶段性目标是是韩国、日本、香港等亚洲市场——当地人和中国人去相似的地方旅游,但其酒店和航空公司在投入和能力上相对薄弱。

  此前携程的国际化布局主要依靠入股和收购推进——印度在线旅游公司MakeMytrip,美国三大地接社,以及欧洲最大的票搜索平台天巡(Skyscanner),分别带给携程一个潜力巨大的新兴市场,一个重要目的地的上游控制力,以及一个优质的全球化流量入口。而2018年,携程还会在全球各地加速扩充酒店库存。

  在国内市场,美团在门票、短途游、酒店领域,会持续挑战携程的市场份额,携程通过去哪儿反制美团的动作也会更积极。而美团点评高级副总裁、酒旅事业群总裁张亮在接受36氪采访时称,“我们不会主动发起价格战”。

  飞猪机票的平台模式受到航司欢迎,常见的特价机票也在逐渐影响用户决策。2017年万豪和飞猪成立合资公司昭示着大型酒店集团摆脱携程束缚、提升议价权的急迫心理,但飞猪、美团给高星酒店转化订单的能力却仍要打上问号。

  在携程、美团、飞猪“一大两小”的割据局面中,诞生新的平台级公司的窗口已经关闭。受困于流量的魔咒,近两年的旅游圈充斥着创业公司倒闭、破产的坏消息。但一个行业共识是,细分领域的创业机会依然存在,比如跨界的“旅游+X”、改造机票、酒店、景点运营效率的技术类企业服务公司等。

  结束世界大战之后,在线旅游业进入一个格局相对稳定、波澜不惊的阶段。推进商业化、提升盈利能力成为大多数OTA的共同目标。为了抓住得来不易的用户,精耕细作、提升服务的流畅性和个性化成为每一家都在思考的问题。

  36氪采访了旅游行业内若干公司CEO、大公司高层、投资人和分析人士,请他们回答2018年我们最关切的问题。

  同程和艺龙的合并将对行业格局有怎样的影响?腾讯、携程、新公司各将如何获益?

  江天一(鸥翎投资Ocean Link合伙人):同程和艺龙合并后,微信流量在旅游行业会发挥更大的作用;除了目前的机票、火车票、酒店业务有很大的增长空间外,其它长尾、多样的旅游服务也可能更方便地触及到用户。

  彭涵(TBO旅游商业观察创始人):近两年来,携程就是通过资本手段把主要竞争对手变成自己人,把次要竞争对手变成竞合伙伴。这次合并,不过是与腾讯达成协议、将一个携程系的“自己人”和一个“竞合伙伴”兵合一处,还是在一个体系内。所以没有怎样影响行业格局,大哥还是大哥。

  杨彦锋(社科院旅游研究中心特约研究员):腾讯最受益,同程也获得了不错的保证,提升近一步竞争地位,第三就是携程,控制了合并公司的酒店采购权,但总体还存在竞争。

  朱峰(华威国际投资董事):称得上“回天有术”。同程和艺龙,单独来看都不足以影响行业,但是通过合并,把腾讯和携程的利益都放进去,这步棋就活了。腾讯两边下注布局旅游行业,合并它最受益,携程在新公司股权比例也大,能获得资源协同,它也知道市场也不可能为一家垄断。

  王京(环球旅讯CCO): 合并是腾讯主导,同程顺手推舟。腾讯在战略上需要跟阿里竞争,同程艺龙合并后不用竞争,分工再明确下,就奔上市去了。

  携程、美团、飞猪三家的竞争会集中在哪些版块,影响竞争局面的关键因素有哪些?

  彭涵(TBO旅游商业观察创始人):携程有体量,飞猪有淘宝系流量、美团有本地服务流量,三家爆发歼灭战不太可能,现在处于对峙阶段。另外旅游度假的在线渗透率不高,对比欧美还有五到六倍的增长空间,将成为必争之地。谁能给商家带来更精准的流量与转化、谁给的政策更优惠,谁就可以在竞争中胜出。

  王京(环球旅讯CCO):携程和美团在海外,比如日韩、东南亚也有竞争。携程本身海外做了不到五年,美团刚开始做,谁都没有绝对优势。尤其是美团被priceline投资,agoda在东南亚是老大,美团一下子跳了一个台阶。Agoda的供应量给美团的话,会大大提升它的竞争力。

  杨彦锋(社科院旅游研究中心特约研究员):美团很可能在酒店和泛旅游板块取得比较大的成绩,成为携程比较大的竞争对手。双方在门票、短途游、酒店领域,竞争会更激烈。

  对于当前OTA的整体判断是什么?在哪里领域还有局部战争的可能?

  吴志祥(同程CEO):2018年的行业竞争将不再是单个企业之间的竞争,而是不同生态体系之间的竞争,你的竞争对手也不再局限于原来的圈子,新技术和新平台的跨界竞争值得关注。

  陈罡(蚂蜂窝CEO):从宏观角度看,在以商旅和跟团游为主的传统OTA的赛道上,基本已经尘埃落定,在一些细分领域的资源上或许还存在局部战争,但出现像前几年那样激烈的大规模竞争的可能性不大。但是在以自由行为代表的“新旅游”领域,真正的比赛刚刚开始。

  江天一(鸥翎投资Ocean Link合伙人):OTA相对于直销渠道、其他销售渠道的压倒性优势会持续;局部竞争一直会有,但因为实力相差悬殊,反而不容易打起来了。

  彭涵(TBO旅游商业观察创始人):严格意义上,美团和飞猪都不是OTA。传统OTA之间的局部竞争基本会消失掉,因为携程系天下一统,没什么开启大战的理由。途牛的命运还不确定,但它也很明确宣布接下来的任务是盈利,所以总体不会有太激烈的战争爆发。

  旅游行业是否还有细分的创业机会,以及潜在变局(比如资源方的反击)?

  吴志祥(同程CEO):旅游行业存在两大值得关注的长期趋势,一是消费升级,二是产业融合。消费大众化和全面升级将带来新的机会,大平台和创业团队都有机会。同时旅游业与其他产业的融合使旅游业的边界迅速扩大,“旅游+X”充满想象空间。

  陈罡(蚂蜂窝CEO):比如蚂蜂窝平台上有很多新的供应商,他们为旅行者提供非常个性化的产品,像某些游记的同款,或者非常有趣的当地体验。这样的产品会越来越受到消费者的欢迎。

  江天一(鸥翎投资Ocean Link合伙人):旅游行业的价值链很长,包括资产方、品牌方、运营方、供应链、IT技术服务商、渠道等等,其中每一个环节即有机会随着行业的整体发展水涨船高、也有机会进行一些突破性的提升。

  朱峰(华威国际投资董事):过去酒店行业有个问题是分销和管理,比如切多少房间给谁,有时卖得快,有时卖不动,怎么收回来再分配,它是动态变化的,信息同步很难做。机票也有类似问题。如果是用区块链的智能合约,这件事情有机会。酒店甚至有可能借此摆脱OTA约束。当然一样,流量的部分你还是得想办法解决。

  彭涵(TBO旅游商业观察创始人):细分的创业机会,依然要围绕流量二字。如果有办法找到一个黏住用户的办法,就可以扛住巨头的碾压。另一个是差异,很多机会诞生在“旅游+”这个范畴,比如游学、亲子,此间的创业壁垒是你懂教育、懂用户,而不是产品价格有竞争力。

  王京(环球旅讯CCO):不是奔着几百亿公司的机会,但在一些领域培育起小公司还是有机会的。比如航空科技、旅游科技,目的地科技,往精耕细作的方向。

  杨彦锋(社科院旅游研究中心特约研究员):细分市场还有智能管理、行业软件、B2B金融和大数据有很多机会。

  2018年在大公司并购、合纵上还有哪些可能性?

  江天一(鸥翎投资Ocean Link合伙人):旅游行业整体来说整合度较低、比较分散,不管是资源端还是客源端、通过进一步整合以提高效率的空间都很大。

  王京(环球旅讯CCO):OTA剩下这几家合并也是不太可能,意义不大。竞争也没有到白热化,不能不合并的程度。资源方可能继续会有整合,航空公司之间大吃小,酒店集团大吃小。

  彭涵(TBO旅游商业观察创始人):2018年OTA的并购合纵,就看途牛了吧,其余的暂时还没什么苗头。

  杨彦锋(社科院旅游研究中心特约研究员):可以看看途牛的归属,另外美团和飞猪可能会整合些资源。美团很留心扩充生态链,比如一些机票公司,酒店管理系统的公司,顺着这个方向完善旅游布局。

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