世博旅游集团40亿元入主 易见股份投身“央企阵营”
旅游投融资 上海证券报 徐锐 2017-06-01 13:25:41

  主要从事供应链管理业务的易见股份即将迎来实力更加雄厚的“新东家”,具有央企背景的世博旅游集团豪掷40亿元,欲通过增资九天控股的方式曲线入主易见股份。值得一提的是,由于九天控股目前所持易见股份股权比例已超过30%,故世博旅游集团此番投资也被动触发了对易见股份的全面要约收购义务。

  筹划运作数日之后,易见股份大股东九天控股引进战略投资者一事日前尘埃落定。根据易见股份今日所发公告,世博旅游集团拟向九天控股增资,增资金额预计为40亿元(上下浮动不超过20%),以此取得九天控股40%的股份。而在本次增资方案获批后,易见股份现实际控制人冷天辉及其兄妹也将对所持九天控股的股权进行调整,即冷丽芬将持有九天控股12.13%股权全部转让给冷天晴。

  经过上述一系列运作交易,冷天辉、冷天晴所持九天控股股权比例分别降至30.62%和29.38%,均低于世博旅游集团40%的持股比例。但不难发现,世博旅游集团虽成为九天控股第一大股东,冷氏家族合计持股比例却高于世博旅游集团。为此,交易双方还同时明确,世博旅游集团将通过协议约定、公司章程修订等方式取得对九天控股的实际控制权,进而成为易见股份的间接控股股东。

  从股权结构来看,华侨城(云南)投资有限公司和云南省国资委分别持有世博旅游集团51%和49%股权,而华侨城云南则是华侨城集团公司的全资子公司,故本次增资交易完成后,易见股份的实际控制人将由自然人冷天辉变更为国务院国资委。

  本次交易乃是华侨城集团公司围绕世博旅游集团展开的又一次大手笔运作。此前,在2016年12月,出于积极推进云南省委、省政府关于云南省旅游文化产业发展战略和华侨城集团关于“一省多点”、“加快云南优质旅游资源储备”的战略方针,促进央企与地方企业围绕重点产业开展合作,推动云南省旅游文化产业实现更大规模、更高层次、更高水平的发展,华侨城云南公司以增资扩股的方式取得世博旅游集团51%股权。

  值得一提的是,由于九天控股目前持有易见股份37.17%股权,故世博旅游集团通过九天控股间接控制易见股份的行为已被动触发全面要约收购义务。基于此,世博旅游集团拟以13.45元/股的要约价格,向(其本次间接收购取得的股份以外的)易见股份全部已上市流通普通股发出要约,本次要约收购所需最高资金总额为28.78亿元。

  不过,世博旅游集团强调,本次发出要约并不以终止易见股份的上市地位为目的,但如本次要约收购导致易见股份股权分布不具备上市条件,世博旅游集团可运用其所拥有的股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及易见股份公司章程规定的方式提出相关建议,促使易见股份在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施,以维持易见股份的上市地位。

  有市场分析人士指出,本次要约收购乃是被动触发,虽然易见股份停牌前股价(12.84元/股)低于上述要约价格,但公司股票复牌后,由于全面要约收购的原因,套利资金或将集中涌入进而推高股价。而在本次要约收购结束之前,只要公司股价能站在13.45元/股的要约价上方,不发生大规模接受要约的情形,那么世博旅游集团便可节省该笔看似巨大的资金支出。

  世博旅游集团同时表示,未来12个月内暂无继续增持易见股份的详细计划,但不排除根据市场情况和易见股份的发展需求增持的可能,而上述增持也将不以终止易见股份的上市地位为目的。

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